“算力金属”大涨。
今日，沪锡主力2608合约在临近收盘时快速拉升，收盘报393060元/吨，上涨1.94%。
此外，与人工智能相关的期货品种也迎来大涨，其中沪铜主力2608合约上涨1.32%，报103160元/吨。
关于铜价，高盛集团最新表示，美伊冲突将助推电气化、国防开支等，利好金属需求，铜等有色金属或从中获益。
萨曼莎·达特、达恩·斯特鲁伊文等分析师在6月28日发布的研报中称：“相较于油气，美伊冲突进一步强化了支撑电力及金属需求的多项核心逻辑。”
分析师表示，电动汽车普及、可再生能源加码投资、各国国防支出增加、抢占人工智能发展赛道等多重因素，都会提振铜、铝、锂的需求。
分析师还表示，西方老旧电网升级投资已被视作国家安全的核心要务，电网对人工智能发展与能源安全至关重要。金属需求属性或由此转变——从过去以周期需求为主，逐步转向战略需求占比持续提升。
小编注意到，全球正大力推进人工智能基础设施建设。
三星电子和SK海力士预计投资800万亿韩元建设四座半导体厂
6月29日，据外媒报道，韩国产业通商部长官金正官表示，计划投资800万亿韩元（约5180亿美元）在韩国西南部建设四座半导体制造厂，其中三星电子和SK海力士计划各自建设两座。
金正官表示，韩国计划加快西南地区的审批和建设，以迅速扩大存储芯片产能。韩国中部地区将重点发展先进封装技术，而东南部地区将发展成为半导体材料、零部件和设备以及下一代功率芯片的中心。
此外，韩国计划在未来15年内投入30万亿韩元用于建设下一代存储器。
当天早些时候，韩国总统李在明表示，全球人工智能竞赛已演变为国家间的竞争，韩国必须比竞争对手更快地行动，才能在芯片、人工智能数据中心和物理人工智能领域占据领先地位。韩国政府将调动公共和私人资源，构建一体化的人工智能生态系统，同时加快已在建半导体生产基地的建设。“我们正进入一个瞬息万变的时代。速度是唯一的生存之道。”
据韩联社此前报道，李在明将于29日在总统府青瓦台迎宾馆主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。李在明将在开场白中简单介绍三大项目推进计划，由各主管部门介绍具体政策。之后，三星电子和SK海力士将分别介绍集团层面的投资计划。分析指出，两家企业届时将发布涵盖全罗道、忠清道、庆尚道的投资计划，今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元（约合人民币4.4万亿元）。三星电子会长李在镕、SK海力士集团会长崔泰源将出席活动。
英伟达支持的Firmus与DayOne将在印尼建造AI数据中心园区
由英伟达(Nvidia)支持的数据中心运营商Firmus将在印尼建设一座AI数据中心园区。该公司表示，该项目将在前六年内带来价值高达300亿美元的协议。
Firmus在一份声明中宣布，已与英伟达达成一项为期八年的合作协议，在印尼巴淡岛建设一座装机容量达360兆瓦的专属英伟达DSX AI工厂园区，该岛屿与新加坡隔海相望。
Firmus表示，这一大型数据中心项目将与总部位于新加坡的DayOne联手开发。
Firmus预计，在合作的前六年里，客户的承诺订单将为其带来250亿至300亿美元的收入。该公司表示，这项协议包含在2027至2028年间采购多达17万块英伟达AI图形处理器，“使巴淡岛园区跻身亚太地区最大的AI基础设施开发项目之列”。
7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮
据媒体报道，全球近20家模拟及功率半导体企业将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。
分析认为，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链条能力或与上游深度绑定，且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。
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